“Kauft Dividendenaristokraten!”, schrie der Finanzprediger von seiner hohen Kanzel.
“So sei es”, antworteten wir und machten uns auf die Suche nach den geeigneten Fonds. Warum? Weil mir eine kompakte Auflistung bisher gefehlt hat. Zuerst sehen wir uns die Regionen an und zum Schluss findest du eine komplette Auflistung der Dividenden Aristokraten.
Inhalt
Noch eine Erinnerung, was Aristokraten sind:
- Anhebung der Dividende über 25 Jahre hinweg
- Es gibt sogar einen Index: S&P 500 Dividend Aristocrats. Die Aufnahmekritierien sind aber noch rigoroser. 25 Jahre eine immer höhere Dividende reicht nicht. Das nur als Hinweis, wir wollen uns hier nicht auf die Aufnahmekriterien versteifen.
- Anhebung der Dividende über 10 Jahre hinweg.
- Dividendenzahlung innerhalb der letzten 10 Jahre.
- Dividendenrendite 3%
- Zusätzlich gibt es Kriterien zur Eigenkapitalquote und dem Verschuldungsgrad.
dividenden aristokraten liste
Dividenden Aristokraten Weltweit als ETF
Wer weltweit in einen Aristokraten ETF investieren will, der kann sich diesen Fond ansehen:
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
ISIN IE00B9CQXS71, WKN A1T8GD
Gesamtkostenquote (TER): 0,45% p.a.
Replikation: Optimiertes Sampling
Domizil: Irland
Ausschüttung: Quartalsweise
Dieser ETF liefert uns einen weltweiten Warenkorb mit 100 Wertpapieren die min. 10 Jahre die Dividende nicht gesenkt haben. Aber was heißt “weltweit”? Kanada und USA füllen den ETF mit einem Anteil von knapp 40% auf. Die Wertentwicklung liegt annualisiert bei 9,53% (Vergleich: iShares MSCI World: 12,36%), kumuliert bei 55,47% (iShares: 74,17%). Die Dividendenrendite lag in einem Jahr, wenn der Preis für ein Jahr bei 29,17€ konstant bliebe, bei 3,46%.
US Dividenden Aristokraten ETF
Du suchst einen US Aristokraten-ETF? Hier ist er:
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF
ISIN IE00B6YX5D40, WKN A1JKS0
Gesamtkostenquote (TER): 0,35% p.a.
Replikation: Physisch / Vollständig
Domizil: Irland
Ausschüttung: Quartalsweise
Der Fond bildet den S&P High Yield Dividend Aristocrats Index nach. Entwicklung? Annualisiert in 5 Jahren: 13,91%, kumuliert: 87,59%. Die Dividendenrendite liegt aktuell mit gleichbleibenden Preis von aktuell 44,62€ bei knapp 2%.
Europäische Dividenden Aristokraten als ETF
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF
ISIN IE00B5M1WJ87, WKN A1JT1B
Gesamtkostenquote (TER): 0,30% p.a.
Replikation: Physisch (Vollständig)
Domizil: Irland
Ausschüttung: Halbjährlich
Ein dividenden Aristokraten ETF für die Eurozone. Da freut sich der hiesige Europäer. In dem Index sind 40 Unternehmen enthalten, die eine hohe Dividendenrendite vorweisen und die Dividende seit mindestens 10 Jahren nicht gesenkt wurde. Die Wertentwicklung über 5 Jahre liegt annualisiert bei 10,12% und kumuliert bei 62,02%. Frankreich und Deutschland sind mit einem Anteil von >50% enthalten (29,53% und 23,67%). Dividendenrendite? Bei 24€ sind es 2,25%.
Pazifik und Asien Dividenden Aristokraten ETF
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF
ISIN IE00B9KNR336, WKN A1T8GC
Gesamtkostenquote (TER): 0,55% p.a.
Replikation: Optimiertes Sampling
Domizil: Irland
Ausschüttung: Halbjährlich
Der Pan Asia ETF investiert – wie der Name schon sagt – in Unternehmen aus der asiatischen-pazifischen Region. Mit dabei sind Unternehmen, die ihre Dividenden für mindestens sieben Jahre gesteigert haben. Wertentwicklung: Annualisiert auf 5 Jahre: 9,85% und kumuliert 56,77%. Die wichtigsten Länder sind Australien und Japan, aber auch China mit 13% ist interessant. Dividendenrendite bei einem konstanten Preis von 40,54€ = knapp 2%.
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Gesamt: Die ETF Dividenden Aristokraten Liste
Das ist die Konklusio. Hier ist die gesamte Liste:
| ETF | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF |
| ISIN | IE00B9CQXS71 | IE00B6YX5D40 | IE00B5M1WJ87 | IE00B9KNR336 |
| WKN | A1T8GD | A1JKS0 | A1JT1B | A1T8GC |
| TER | 0,45% p.a. | 0,35% p.a. | 0,30% p.a. | 0,55% p.a. |
| Replikation | Optimiertes Sampling | Physisch / Vollständig | Physisch (Vollständig) | Optimiertes Sampling |
| Domizil | Irland | Irland | Irland | Irland |
| Ausschüttung | Quartalsweise | Quartalsweise | Halbjährlich | Halbjährlich |
| Wichtigste Länder im Index | Kanada und USA 40% | USA 😉 | Deutschland und Frankreich >50% | Australien, Japan und China ca. 68% |
| Wertentwicklung annualisiert 5 Jahre | 9,53% | 13,91% | 10,12% | 9,85% |
| Wertentwicklung kumuliert 5 Jahre | 55,47% | 87,59% | 62,02% | 56,77% |
| Dividendenrendite bei konstantem Preis (16.07.2018) | 3,46% | 2,00% | 2,25% | 2,00% |
Dividenden Aristokraten ETFs grafischer Vergleich
Waren das wirklich alle ETFs? Ok, gut, ich haben einen verschwiegen. Den SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF gibt es auch noch, der in britische Unternehmen investiert. Der ist meiner Meinung nach sehr spezifisch und deshalb nicht in der Liste.
Warum sind Dividenden Aristokraten und hierbei ETFs gut?
- Das Dividendenwachstum gilt als „Qualitätsfaktor“ und zeigt, wie konstant ein Unternehmen in der Vergangenheit ausgeschüttet hat. Das ist einerseits ein Vorteil (Sicherheit), aber auch ein Schwachpunkt (eben dieser vermeintliche Sicherheit – die Zukunft ist schließlich unsicher)
- tendenziell stabilere Unternehmen
- Als ETF erreicht man eine schöne Diversifizierung